为小豆子扮相清秀脱俗，被张公公看中，令人将其留下，并凌辱了他。这使得小豆子内心开始改变，慢慢与女性靠拢。人戏不分的小豆子潜意识里已经把自己认同为一个女性，将自己当成了虞姬，他在镜头出现，那双倔强的大眼睛，看上去阴柔而胆怯。

在回戏班的路上，眼神迷茫的小豆子捡到一个弃婴，这也许是他内心阴暗面的一种寄托。

转眼间到了1937年，小豆子和小石头如愿的成为了名角。唱花旦的小豆子已经改名为程蝶衣，大师兄小石头改名为段小楼。二人表演的《霸王别姬》爆火异常，一时间风头无两。按照今天的说法，二人绝对是实打实的巨星，每次出门都会引得万人空巷那种。

而程蝶衣饰演的虞姬更是深得梨园大亨袁四爷的赏识，不惜重金送他名贵的京剧行头。

但在一次次演出中，人戏不分的成蝶衣早已对段小楼产生了别样的感情。只要细心观众肯定能够发现，蝶衣对小楼的感情更复杂了，也更暧昧了。他会像妻子一样为小楼整理衣裳，一如戏中的虞姬对待项羽那样，温柔，贤惠。

之前在张公公的寿宴上，小豆子和小石头演了《霸王别姬》，堂会之后，小石头曾抽出府上的宝剑对小豆子说：“霸王要有这把剑，早就把刘邦杀了，当上了皇上，那你就是正宫娘娘了！”

而小豆子是这样说的：“师哥，我准送你这把剑！”

当时看到这个，众人还没什么感触，可看到现在，众人却感觉，程蝶衣已经彻底地化身虞姬。除了段小楼这个霸王之外，他的心里已经容不下其他人，眼中也看不到他人。所以袁四爷的赏识注定只能是落花有意，流水无情。

可落花有意，流水无情的又何止袁四爷，程蝶衣自己又何尝不是如此？不同于蝶衣的人戏不分，性别不分，段小楼戏里戏外可是分得很清楚。

一直以来，他只把程蝶衣当成了自己的兄弟，所有的关心呵护都是基于此。

不同于程蝶衣的从一而终，段小楼还是个俗人，他有很多坏习惯不说，还喜欢逛那些风月场所，不久后还和风月场所的头牌菊仙当众喝了订婚酒。

蝶衣知道后大为恼火，他找到师兄说：“我想让你跟我唱一辈子的，行不行啊？”

而段小楼却不当回事，只是敷衍道：“小半辈子的戏都这么唱过来了，不急着说一辈子。”

而蝶衣却觉得：“差一天都觉得是永远。”

不久后，段小楼和菊仙订婚，姗姗来迟的蝶衣眼见木已成舟，一气之下说出了绝交。段小楼不明白程蝶衣这是怎么了，或者说他其实明白，却假装不明白。

“这儿？这儿？”有一次二人在表演《霸王别姬》时，程蝶衣对段小楼举止非常亲密，就好像一对恋人互相打闹逗趣。而段小楼也是神情恍惚了一番。

也许在那一刻，段小楼也感觉自己在和恋人打闹，而对于这种感觉，他是惧怕的，他惧怕自己爱上一个男儿郎，他惧怕这样畸形的感情真的发生了。

而和菊仙的匆匆结合或许就是在逃避。

悲伤的程蝶衣找到了一直欣赏他的袁四爷，此时的袁四爷可谓是首眼通天，而他也对程蝶衣有着别样的感情，准确的说是作为戏曲大家的袁四爷对扮演虞姬的程蝶衣有着别样的感情。从这之后，戏台上的虞姬变成了杨贵妃，蝶衣再也不见了。

之后岛国军队攻入燕京，因为一时气恼，段小楼和岛国军人发生冲突，被捕入狱。他们随后威胁程蝶衣为岛国军人唱戏，不然就灭了段小楼。

程蝶衣为了救师兄可以赴汤蹈火，眼睛都不眨一下，可就在出门之际，火急火燎的菊仙求上门来，因为两人向来不和，蝶衣又改变了主意，拿捏了起来，让菊仙自己想办法。

不得已，菊仙只好承诺，声称只要能救出段小楼，自己就重回那风月场所，与段小楼永不相见。

得到满意答复的程蝶衣给岛国人唱了一出《牡丹亭》，段小楼也得以释放。可出狱后的段小楼却因为蝶衣给岛国人唱戏，以为他归顺了岛国人，直接吐了他一身唾沫，扬长而去，两人产生误会关系降到冰点。

师兄的误解，加上菊仙的食言比段小楼成婚，心灰意冷的蝶衣开始堕落，不但整日与袁四爷混在一起，还染上了大烟。

段小楼也告别了舞台，整日在家里逗蛐蛐。

二人反目的消息被他们戏班的师傅知道了，狠狠的教训了两人一顿，这才让两人再度同台，可年事已高的师傅没来得及看到两人同台就因病去世了，戏班子也因此解散。只剩下一个执意要唱戏的少年，原来他就是当年蝶衣救下的弃婴，唤作小四，于是师兄弟二人便把小四收留在身边，教他唱戏。

转眼间，抗战胜利了，两人再次登台，为国民军演出，台下的人却肆意妄为，用言语调戏成蝶衣，段小楼好言相劝却遭到了毒打，上前拉架的菊仙也受到了殃及而流产。

因为程蝶衣曾经给岛国人唱过戏，给他扣上一个汉奸的名字，被抓走了。段小楼只能去求自己曾看不上眼的袁四爷。

袁四爷却因为跟段小楼关系不好的拿捏起来，这时菊仙冲进来威胁袁四爷，如果他不救程蝶衣就把他也拉下水。