孙悟空回到营寨与葛二两和猪八戒如此这般一说，他俩才知道猴哥为啥让他俩先回来，就是要戏耍一下元始天尊，以免他俩碍事。
葛二两听完乐得酒糟鼻一个劲的放光，猪八戒也乐得大嘴闭不上，一高兴竟说出了一句不知天高地厚的话：“猴哥，若让俺老猪在，又多一个元始天尊。岂不更美哉？哈哈哈。”猪嘴一咧哈哈大笑起来，笑得非常得意。
孙悟空一听这呆子也要变成元始天尊，简直就是笑话，喝止道：“呆子，休要胡说，你连自己都变不好，岂能变好元始天尊？”
“我何时变不好自己？”猪八戒被孙悟空一阵呵斥，收了笑容，很不满地问道。
“你这呆子就是忘性好。上次你变自己没变好，变出一群小猪崽儿，吱哇乱叫。忘啦？”孙悟空提醒道。
噢，猪八戒一摸脑袋想起来了，笑了，然后就耍起了无赖：“就那一次，不算！”
孙悟空道：“有就是有，哪有不算的道理。”
葛二两一听猪八戒还有这一段故事，对孙悟空道：“师哥，如果让我去，肯定不能像猪哥那么笨，一定能变成一个一模一样的元始天尊。”
葛二两就要在孙悟空面前显示一下他比猪八戒强。
猪八戒一听不满了，推了一下葛二两道：“你可拉倒吧，好像你本事比俺老猪大似的。有本事你自己对付黄帝和那几个老道去。”猪八戒知道葛二两自己对付不了那帮老道，所以才这么说。
葛二两知道自己说走了嘴，惹猪八戒不高兴，马上打了一下自己的嘴巴，说道：“你瞧瞧我这张臭嘴，就是不会说话。猪哥息怒，猪哥息怒。我是说如果让我在肯定比你变得像。”
“那还不是说老猪我笨吗？”猪八戒更生气了，瞪着猪眼怒视葛二两。
孙悟空安慰猪八戒：“呆子，自家兄弟，随便说说而已，生什么气呀？”
猪八戒不理孙悟空那个碴，对葛二两道：“告诉你葛二两，俺老猪也会三十六般变化，曾经保着唐僧西天取经，历经九九八十一难，哪一难俺老猪不冲在前头。猴哥，是吧？”
孙悟空一听乐了，这老猪当着他的面吹牛。保唐僧西天取经，历经九九八十一难，为了救唐僧，猪八戒有冲在前头的时候，但更多的是偷懒、耍滑、睡大觉。但孙悟空为了给猪八戒面子，不好戳穿他，只是笑了一下而已。
“你会三十六般变化，我何尝不会三十六般变化？我与猴哥是一师之徒，都是须菩提的弟子，谁不知道菩提老祖是神仙中的圣人，而且我是他的关门弟子。”葛二两也不无骄傲地说，而且一高兴，酒糟鼻放出奇光异彩，小眼睛也越来越亮。
“你就吹吧。俺老猪与你处了这么长时间，咋没见你变过？”猪八戒很蔑视地对葛二两说。
葛二两马上反唇相讥：“我也没见你变过。”
猪八戒一听葛二两不相信他会三十六般变化，立刻逞起能来，非要变一个给葛二两看一看不可。道：“那我就让你开开眼，看俺老猪也能变化。你说变啥俺老猪就变啥给你看。”
猪八戒跃跃欲试，还让葛二两说，他说变啥，老猪就变啥。
“王八。”葛二两随口说了一句。
“你才王八呢。”猪八戒生气了。
“我让你变王八。”葛二两解释道。
“还是你变王八吧，我不变。”
“变狗。”
“变驴。”
猪八戒生气了：“好你个葛二两，我让着你，你却趁机羞辱我。开玩儿了是不是？”看着他呆头呆脑，实际上一点都不傻。
“没有，没有。”葛二两马上解释，“那就变个麻雀吧。”
变麻雀就变麻雀，猪八戒不记仇，也不跟葛二两计较。毫不犹豫，口念咒语说了声：“变！”顿时一个又肥又大的大肥猪趴在地上，还哼哼唧唧。
葛二两和孙悟空顿时大笑不已。葛二两前仰后合笑弯了腰，酒糟鼻更是红光闪闪。孙悟空更是笑得猴性大发，上蹿下跳，抓耳挠腮。
嗨！又变错了，猪八戒马上变回本相，有点不好意思，又有点耍无赖道：“这个不算。重变，重变。”
葛二两不干：“输了就输了，认输得了，哪能不算呢？”
猪八戒不管那一套，又一念咒语，摇身一变，变成一只大麻雀。这只麻雀比一般的麻雀大出一圈，又肥又胖，飞在树上吱吱喳喳，扑扑楞楞向葛二两炫耀自己。
葛二两也不示弱，你能变我也能变。说变就变，也变成一只麻雀飞在树上，只是这只麻雀的鼻子依然是红的。
两只麻雀在树上对叫，唧唧喳喳，蹦着跳着，一个比一个叫的欢。只是这红鼻子麻雀叫的更欢，煽动着翅膀在树上跳来跳去，叫唤起来声音又快又亮，没完没了的。这胖麻雀叫的声音粗，叫的慢。声音如同乌鸦一般，半天叫一声。气势完全被红鼻子麻雀压倒了。胖麻雀一生气，飞起一脚把红鼻子麻雀踢了下来。红鼻子麻雀毫无防备，扑楞楞滚落于地，摇身一变，葛二两现回本相。胖麻雀也从树上落下来，变回猪八戒。
猪八戒把葛二两从树上踢下来，出了一口气，好像很高兴，嬉皮赛脸看着葛二两。而葛二两被猪八戒