共工和广成子等众仙人带领残兵败将回来了。早有军士禀报给黄帝，黄帝心中五味杂陈。想当初，本想趁蚩尤统兵在外，九黎国内空虚之际，偷袭九黎国，一举占领九黎，蚩尤就不败而败。所以派共工率五千人马，联合昊晟国偷袭九黎。虽然计谋很好，但却没有成功，反而损兵折将。都怨那可恨而强大的葛二两。
黄帝整了整衣冠，率众将出寨迎接。共工一看见黄帝，紧走几步跪倒在黄帝面前请罪道：“大王在上，共工无能，没能完成大王交给的使命。请大王治罪。”
黄帝看着共工这些人，去的时候五千人马，雄赳赳，气昂昂的。回来时刚满一千，而且精神萎靡，这些人有的衣衫褴褛，有的盔歪甲斜，就连共工也灰头土脸的。
这次派共工联合昊晟国偷袭九黎没有成功，罪不在共工，况且共工也不是葛二两的对手。黄帝亲自扶起共工道：“胜败乃兵家常事，非你之罪。请起。”
“谢大王赦罪之恩。”共工退到一边。
黄帝的目光在败军之中扫来扫去，扫了半天也没有看到力牧的影子。问道：“力牧何在？”
共工再次跪在黄帝面前道：“启禀大王，在混战之中我等逃脱。力牧被困在敌军之中，至今生死不明。”
黄帝听罢目瞪口呆，一句话也没说。力牧跟随黄帝多年，忠心耿耿。两人感情深厚，亲如兄弟。力牧的形象在黄帝的眼前一幕一幕的浮现。现在力牧生死不明，黄帝非常伤感，眼泪渐渐夺眶而出，由无声到有声，由小声到大声，最后嚎啕大哭，一边哭一边顿足捶胸大喊：“力牧啊力牧，你在哪儿啊？寡人想你呀！寡人身边不能没有你啊。”
众将看黄帝这么悲伤，极力劝慰黄帝道：“大王，吉人自有天相，力牧将军必能逢凶化吉，平安回到你身边。”
“大王请放心，力牧将军一脸福相，一定不会有危险，必能活着回来。”
经众人的劝慰，黄帝渐渐止住了悲声。其实众人也很伤感，尤其是共工，做为主将没能完成使命，大败而归，并且折了力牧，心中就像刀绞的一般。
共工回到黄帝这里，而葛二两也领着风伯、铁拐李、吕洞宾、蓝采和、韩湘子、何仙姑、魑魅魍魉四小鬼回到蚩尤的身边。
黄帝迎接共工一片悲声，而蚩尤迎接葛二两则喜气洋洋。蚩尤亲自出寨门迎接，张灯结彩，兴高采烈，满脸笑容。葛二两大胜而归，自然高兴不已，蛤蟆嘴咧得老大，酒糟鼻闪闪发光，犹如明灯一般。看见蚩尤率众人迎了出来，蛤蟆嘴一咧笑了，大步上前，行大礼参拜：“二两叩见大王。”
蚩尤一把扶起葛二两，连声说道：“免礼，免礼。爱卿辛苦了。”说着将葛二两等人接进中军帐。
有了葛二两就有了主心骨。葛二两不在身边的日子，蚩尤心里一直惴惴不安，就怕黄帝来袭。蚩尤的担心也是有道理的，伏羲和遂人就曾前来刺杀蚩尤，被孙悟空和猪八戒打跑了。这事孙悟空一直没说，蚩尤也不知道。现在好了，葛二两回来了，蚩尤一颗悬着的心终于落地了。
葛二两这次亲自出马，打败了共工的偷袭，瓦解了黄帝和姬南奭的联合，也使黄帝偷袭九黎从而打败蚩尤的愿望落了空，从而保住了九黎国。蚩尤要论功行赏，对大小将士要一一赏赐。
魑魅魍魉听说论功行赏，跨步上前道：“大王在上。我们哥四个奉大王之命跟随李将军去拦阻共工，由于共工已经先行，我们在他后边，若想拦住共工，必须绕到他们前边才能拦阻他们。正是我们哥四个引路，抄近道绕到共工的前头，才将共工拦住，赢得先机，保住我九黎。在守太险关的危急时刻，也是我四个冲破拦阻回来送信，大将军才亲自前往打败共工的。在历次大战中，我哥四个都奋勇当先，无一落后。”
四小鬼这么一说，众将不满，纷纷谴责四小鬼争功。
“就你们有功，我们都是吃白饭的，啥都没干。”
“没有你们哥四个，我们就不打仗了呗？”
······
四小鬼受到众人的谴责，没敢再吱声，退到一边。
蚩尤道：“魑魅魍魉是我的好兄弟，寡人知道你们一片忠心。就是你们不说，寡人心里也明白你们的战功不小。寡人不会亏待你们。”
葛二两上前奏道：“启禀大王，此次太险关大战，若论功劳最大者，当属风伯和铁拐李。若没有风伯行风，铁拐李喷火，火借风势，风助火威，也不能把共工营寨烧光。雨师出谋划策，也功不可没。魑魅魍魉确实功劳不小。其余众将都英勇向前，也应封赏。”
众将异口同声道：“首功应归葛大将军，若没有葛大将军，就没有太险关的大捷。”
蚩尤道：“葛大将军立头功，赏金五百斤，帛二百匹；风伯、铁拐李、魑魅魍魉赏金四百斤，帛二百匹；雨师赏金三百斤，帛二百匹；其余众将赏金二百斤，帛一百匹。”
众人大悦。
赏赐完毕，蚩尤宣布道：“为了给众将庆功，接风洗尘。摆酒！”大排筵宴。
酒席宴上，大家觥筹交错，推杯换盏。蚩尤也很高兴，手举大觥道：“自从寡人举事以来，多蒙众弟兄勠力同心，才使得黄帝不敢